Uber tem tem anunciado uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre o 100% de Delivery Hero, matriz de Glovo, valorizada em 14.800 milhões de dólares (uns 12.935 milhões de euros).
A operação, respaldada pelo conselho de administração da empresa alemã, permitirá a Uber ampliar sua presença até 99 mercados e criar uma plataforma com uns rendimentos brutos combinados de 236.000 milhões de dólares previstos para 2025.
Uber oferece 41,50 euros por acção de Delivery Hero
A oferta contempla o pagamento de 41,50 euros em numerário pela cada acção de Delivery Hero, o que supõe uma prima de 8% com respeito ao preço de fechamento da companhia dantes do anúncio.
Se se descuenta a participação que Uber já controla na empresa alemã, o desembolso efetivo ascende a 13.700 milhões de dólares, equivalentes a uns 12.000 milhões de euros. Dantes de lançar a OPA, Uber já possuía aproximadamente o 24,77% do capital com direito a voto de Delivery Hero, além de uma exposição económica adicional próxima ao 11,74% mediante derivados financeiros.
Que passará com Glovo em Espanha
Um dos pontos mais relevantes para o mercado espanhol é o futuro de Glovo. Ainda que Delivery Hero é proprietária da plataforma, Uber não manterá o controle de Glovo Espanha. De forma paralela à OPA, Delivery Hero tem atingido um acordo com a assinatura de investimento SSW Partners, que adquirirá vários negócios do grupo por 1.600 milhões de dólares uma vez se complete a compra de Uber.
Entre as companhias que passarão a SSW Partners figura Glovo em Espanha, junto com suas operações em Portugal, Polónia, Romênia e Moldávia. Ademais, o fundo adquirirá outras marcas do grupo como Foodora, efood, Foody, PedidosYa e Yemeksepeti em diferentes mercados europeus e latinoamericanos. O objectivo de SSW Partners será gerir estes ativos de forma independente e procurar posteriormente sócios estratégicos que impulsionem seu crescimento.
Que dizem os CEOs do novo gigante?
"Ao unir nossas plataformas, ampliaremos o serviço de partilha asequible e fiável a milhões de pessoas mais em muitas das economias mais dinâmicas do mundo, ao mesmo tempo que criaremos mais oportunidades para comerciantes e repartidores", tem assegurado o conselheiro delegado de Uber, Dara Khosrowshahi.
Por sua vez, o CEO de Delivery Hero, Niklas Östberg, qualificou a operação como uma aliança estratégica que permitirá acelerar a inovação e consolidar a estratégia de ambas companhias como plataformas globais de serviços.
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